MicroStrategy ha aumentado su oferta de deuda convertible a 2.600 millones de dólares, frente a su objetivo original de 1.750 millones de dólares, según un informe del 20 de noviembre. declaración.
La firma declaró que las ganancias de esta oferta financiarán adquisiciones adicionales de Bitcoin y otras necesidades corporativas.
Detalles de la oferta
Los pagarés convertibles se venderán de forma privada a compradores institucionales según la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933 y a inversionistas seleccionados no estadounidenses siguiendo la Regulación S. MicroStrategy también ha brindado a los compradores una opción de tres días para comprar $400 millones adicionales en pagarés.
Estos pagarés son obligaciones senior no garantizadas que vencen el 1 de diciembre de 2029. No devengan intereses regulares y su capital no se acumulará.
Según la empresa, la tasa de conversión inicial de los pagarés es de 1,4872 acciones de MicroStrategy Clase A por cada 1.000 dólares de capital, lo que equivale a un precio de conversión de 672,40 dólares por acción. Esta tasa refleja una prima del 55 % sobre el precio promedio de $433,80 registrado el 19 de noviembre. Mientras tanto, los términos de conversión pueden ajustarse según ciertos eventos.
MicroStrategy dijo que espera que los ingresos netos de la oferta sean de 2.580 millones de dólares después de contabilizar los gastos. Sin embargo, si los compradores ejercen plenamente la opción de compra adicional, los ingresos podrían alcanzar los 2.970 millones de dólares.
Las 100 principales empresas públicas
La medida coincide con el ascenso de MicroStrategy a las 100 principales empresas que cotizan en bolsa en EE. UU., donde ahora ocupa el puesto 97, según CompaniesMarketCap. datos.
Este aumento estuvo influido por el impresionante rendimiento de las acciones de la empresa, que aumentaron alrededor de un 100% en el último mes hasta alcanzar un máximo de dos décadas de más de 430 dólares. El desempeño también ha posicionado favorablemente a la empresa frente a las acciones de alto rendimiento de gigantes de la inteligencia artificial como Nvidia.
Al cierre de esta edición, los primeros indicios del mercado sugieren que la tendencia ha continuado, con un aumento de las operaciones previas a la comercialización de la empresa de alrededor del 8%, según Google Finance. datos.
MicroStrategy sigue siendo la mayor empresa pública tenedora de Bitcoin, con más de 330.000 BTC por un valor de más de 30.000 millones de dólares. Sólo este año, ha añadido casi 150.000 BTC a sus tenencias, solidificando su posición como líder en la adopción corporativa de Bitcoin.
